Портфельный управляющий / Управляющий активами инвестиционного фонда Portfolio Manager / Asset Mana at ЧК Vitis Capital Ltd. — NeverHard

Основные задачи Портфельный управляющий будет отвечать за: управление инвестиционным портфелем фонда; формирование и реализацию инвестиционной стратегии; поиск и отбор инвестиционных идей; анализ компаний, отраслей и финансовых рынков; определение структуры портфеля и распределение активов; принятие решений о покупке, продаже и изменении долей инвестиционных инструментов; контроль доходности, волатильности, ликвидности и концентрации портфеля; соблюдение инвестиционных ограничений, внутренних лимитов и риск-параметров; регулярный мониторинг текущих инвестиционных позиций; подготовку инвестиционных рекомендаций и материалов для инвестиционного комитета; участие в Investment Committee и защите инвестиционных идей; анализ результатов портфеля и причин отклонения от целевых показателей; взаимодействие с Risk Management, Compliance, аналитиками, брокерами и руководством компании. Инвестиционный анализ В рамках работы необходимо будет проводить: фундаментальный анализ публичных компаний; анализ финансовой отчетности; оценку бизнеса и справедливой стоимости компаний; анализ отраслевых трендов; анализ макроэкономических факторов; анализ процентных ставок, валют, инфляции и глобальной ликвидности; оценку корпоративных и государственных облигаций; анализ ETF и других биржевых инструментов; оценку рисков отдельных ценных бумаг и портфеля в целом. Портфельный управляющий должен уметь отличать хорошую компанию от хорошей инвестиции и понимать, при какой цене, риске и инвестиционном горизонте актив действительно интересен для портфеля. Управление портфелем Мы ожидаем, что кандидат умеет работать с такими задачами, как: asset allocation; sector allocation; position sizing; portfolio rebalancing; управление концентрацией; управление валютной экспозицией; контроль liquidity risk; управление downside risk; оценка корреляции активов; диверсификация портфеля; формирование инвестиционных лимитов. Необходимо понимать и использовать показатели: volatility; beta; alpha; Sharpe Ratio; Sortino Ratio; Maximum Drawdown; Value at Risk; tracking error; duration; yield to maturity; credit spread; correlation; risk-adjusted return. Что особенно важно для нас Мы ищем специалиста, который умеет принимать решения в условиях неопределенности. На финансовом рынке редко бывает достаточно информации для абсолютно уверенного решения. Поэтому хороший Portfolio Manager должен уметь: формировать собственную инвестиционную гипотезу; определять факторы, которые подтверждают или опровергают эту гипотезу; заранее понимать потенциальный downside; определять условия выхода из позиции; менять решение при изменении фундаментальных факторов; отделять краткосрочный рыночный шум от существенных изменений инвестиционного кейса. Работа с корейским фондовым рынком Одним из важных направлений Vitis Capital является анализ и инвестирование в публичные компании и ETF Южной Кореи. Поэтому существенным преимуществом будет: знание рынка Южной Кореи; опыт анализа компаний KOSPI и KOSDAQ; понимание корейских отраслей: semiconductor, AI, biotechnology, defense, infrastructure, consumer и других; понимание специфики корпоративного управления в Корее; опыт работы с корейскими брокерами и источниками финансовой информации; знание английского или корейского языка. При этом рассматриваются кандидаты и без опыта работы непосредственно с корейским рынком, если у них есть сильный фундаментальный инвестиционный опыт и готовность глубоко погрузиться в рынок. Что указать в сопроводительном письме Просим кратко ответить: Какими портфелями или активами вы управляли? Какой был объем активов под вашим управлением? С какими рынками и инструментами вы работали? Есть ли подтвержденный track record? Какие инвестиционные стратегии вы использовали? Как вы контролировали риск портфеля? С какими системами и финансовыми базами работали? Какой у вас уровень английского языка?